"فلیسی" یک دانشجوی جوان فرانسوی، شبی را در یک کلوپ شبانه در پاریس سپری می‌کند. او با "سعید" یک مرد جوان مرموز، آشنا می‌شود و او را به خانه‌اش دعوت می‌کند. در خانه، فلیسی و سعید با یکدیگر صحبت می‌کنند و به تدریج به یکدیگر نزدیک می‌شوند و ...